雷帝网 雷建平 11月12日报道

　　简普科技（融360）日前向美国证券交易委员会（SEC）提交更新后F-1招股书，申请在纽约证券交易所挂牌，股票代码JT，计划将发行2250万ADS。

　　融360的IPO发行价区间为8.50至10.50美元，拟募资额超过2亿美元。

　　融360于2015年10月完成D轮融资，由云锋基金、赛领基金领投，红杉资本及StarVC跟投，融资金额超过10亿元人民币。

　　融360前三轮的投资机构主要有光速安振（Lightspeed）、 红杉中国基金、淡马锡旗下兰亭投资、凯鹏华盈（KPCB）、华兴资本和清科集团 （Zero2IPO）。

　　招股书显示，融360在2017年第三季度的总营收为4.67亿元（7030.1万美元），环比增长82.7%，同比增长384%。

　　融360在2017年第三季度净亏损1667万元（250.7万美元），占总收入的3.6%，同比2016年第三季度净亏损占总收入的35.6%下降，下降了52%。

　　此次IPO之前，融360创始人、CEO叶大清持股33，254，625份，占比9.6%；联合创始人、COO陆佳彦持股28，738，439份，占比8.3%；CTO刘曹峰持股13，377，901份，占比3.9%。

　　机构层面，红杉及相关投资基金持股60，774，881份，占比17.6%，为最大股东，光速安振持有公司持股57，775，200份，占比16.7%，为公司第二大股东。

　　融360上市将是继四季教育、搜狗、拍拍贷之后又一家国内企业在纽交所上市。

　　雷帝网特将融360的路演材料整理出来，希望给投资人、金融机构更多参考，具体信息如下：

　　以下是融360路演核心信息（雷帝网精编处理）：

路演PPT开始

路演PPT摘要

　　融360的发行区间是8.5到10.5美元每ADS，预计是2017年11月16日左右IPO。

　　高盛（亚洲）、摩根士丹利、摩根大通是融360此次IPO的主承销商，华兴资本任副承销商。

融360的高管团队

　　融360的目标用户是广大“小融”用户，即零售金融市场上零散的、有着个性化需求的长尾用户，他们主要是个人消费者、小微企业主和个体工商户。

　　“小融”用户有着旺盛的金融需求，却难以从金融机构获得服务。

　　融360正是要帮助他们获得金融服务，通过金融搜索获得高效、方便、划算且安全的服务。

融360的平均MAU、移动用户数据，及金融服务方面的介绍

　　融360平台的一端是4300万中小企业，3000万个体经营者，2亿目标消费者，是融360的用户；另一端是银行、小贷公司、担保公司、典当行等各类金融机构。

　　融360的智能推荐技术，将复杂的、非标准化的金融产品信息变成可供搜索的标准化信息，并且为用户提供极其简便的使用体验。

融360给用户提供的服务

融360与金融机构合作的情况

融360覆盖的市场

融360的投资亮点

融360所在市场的巨大增长机会

　　在线搜索金融产品在国外是主流。在海外，人们获取金融产品的方式已经基本实现了在线化。

　　Google的调研表明，欧美市场88%的网民在选择金融产品的时候，会通过网上进行搜索和调研。其中66%的用户完成调研后，会直接通过网站申请。

　　在国内，中国年轻一代网民也表现出强烈的在线搜索金融产品意向。目前已有超过20%网民已经有在线查询金融产品的习惯。

　　融360预测这个数字两三年内将上升到50%，网民购买金融产品会养成“货比三家”的习惯。金融垂直搜索将随之产生数十万亿的市场规模，并帮助用户每年节省上百亿的融资成本。

融360的独特价值

融360独立的开放平台

技术在融360中运用

产品、技术及内容

　　融360致力于为个人消费者和小微企业提供金融产品的搜索、推荐和申请服务，业务范围涵盖贷款、信用卡与理财。此外，融360还免费为用户提供便捷、划算、安全的金融信息服务。

　　融360平台上的金融产品来自银行、小额贷款公司、消费金融公司、担保公司、典当行、互联网金融公司等机构。

　　融360的合作伙伴包括中国工商银行、中信银行、招商银行等，其他合作方还包括捷信、宜信普惠、拍拍贷、易融、快捷贷等。

融360提供的解决方案

　　叶大清，联合创始人、CEO。有20年经验的金融与互联网跨界老兵，曾服务PayPal（贝宝）、American Express（美国运通）、AOL（美国在线），Capital One（美国第一资本金融公司）。

　　叶大清拥有湖南大学工学士，美国乔治。华盛顿大学金融学硕士， 清华大学五道口金融学院金融EMBA在读。

　　陆佳彦，联合创始人、COO。17年商业银行管理和运营经验。曾服务宁波银行、中信银行、渣打银行等。创业前是宁波银行上海浦东分行副行长。

　　刘曹峰，联合创始人、CTO。十余年知名互联网公司产品与技术经验。先后服务于酷讯网、百度，曾任酷讯网高级研发总监。教育背景：南昌航空大学电子信息工程学士。

　　陈亿律，CFO。在投资银行、投资、咨询和审计等方面有十五年以上的专业经验。曾服务于高盛、百富勤、南方证券、毕马威。教育背景：上海对外经济贸易大学工商管理学士学位。

融360的发展策略

融360的财务亮点

融360增长的用户数据

融360的收入增长情况

　　融360的收益模式是对用户完全免费，而对金融机构收取营销费用。

　　平台通过为用户免费提供金融信息服务来赢得用户，进而帮助金融机构高效率、低成本地批量开发客户来赚取收入。收费方式包括CPA、CPS和广告费。

融360每个季度营收增长情况

融360的毛收入情况

　　融360在搜索引擎、信息流、社交媒体、应用市场等方面的情况，合作伙伴包括百度、360、搜狗、搜狐、新浪微博、腾讯、小米、华为等众多知名企业。

融360的市场与费用情况、研发开支情况及管理成本等数据

融360的EBITDA及净收入情况

为什么是融360，融360能提供这些方面的机会